Imagina dirigir tu negocio basado en proyectos con un asistente personal que no sólo conozca todos los detalles de las cuentas de tus clientes, sino que también pueda asignar personal a tu próximo proyecto, generar un plan de éxito detallado y resumir los progresos en cuestión de segundos. Para los empresarios en solitario y los propietarios de microempresas que hacen malabarismos con las ventas, la entrega y el éxito de los clientes a la vez, ese tipo de magia de la IA ha estado fuera de su alcance, hasta ahora. En las dos últimas semanas, “Certinia” (antes FinancialForce) ha lanzado su versión Verano 25, que introduce agentes inteligentes que prometen llevar la automatización de nivel empresarial incluso a los equipos más esbeltos. En este artículo exploraremos qué son estos nuevos agentes de IA, cómo funcionan y por qué son importantes para los solopropietarios de servicios. Destacaremos las funciones anunciadas a mediados de agosto de 2025, te mostraremos cómo empezar a experimentar con ellas y esbozaremos el impacto potencial en tu negocio.
Las principales noticias sobre IA de esta semana: Los agentes de Certinia y los resúmenes generativos
La versión de verano del 25 es más que una actualización rutinaria. El jefe de producto y tecnología de Certinia describió la nueva versión como un gran paso hacia una plataforma de servicios nativa de IA,que incorpora inteligencia generativa en la gestión de personal, el éxito de los clientes, la planificación y la gestión de proyectos. Los aspectos más destacados son:
- Agente de Personal de Certinia: Una de las primeras funciones que te permite pedir a un agente de IA que encuentre, empareje o intercambie recursos para un proyecto. El motor inteligente de dotación de personal evalúa las opciones en tiempo real, devolviendo los mejores candidatos disponibles y reduciendo drásticamente el tiempo que los gestores de recursos dedican a la programación manual. En lugar de pasar horas haciendo malabarismos con hojas de cálculo, los empresarios individuales pueden contratar personal para un trabajo en cuestión de minutos.
- Agente de éxito del cliente: Diseñado para los equipos de éxito del cliente, este agente genera automáticamente resúmenes de cuentas, recomienda los siguientes pasos y redacta borradores
s. Para las empresas unipersonales, actúa como un gestor de cuentas virtual, recopilando información de todos los proyectos y ventas para asegurarte de que nunca te pierdes un seguimiento.
Planes de éxito generados por IA: Certinia utiliza IA generativa para convertir las oportunidades de venta y los retos empresariales en planes de éxito personalizados con objetivos y tareas. Esto significa que puedes pasar de un contrato firmado a una hoja de ruta sin reinventar la rueda cada vez.
Resúmenes de proyectos con IA: Para la gestión de proyectos, el sistema puede resumir el estado del proyecto, los entregables, las carencias de personal y los registros de riesgos (RAID) en un lenguaje sencillo. Cada resumen incluye acciones sugeridas, ayudándote a sacar a la luz datos ocultos y a actuar con rapidez para mantener los proyectos en marcha.
Automatización inteligente de recursos: Más allá de los agentes, la versión introduce la asignación automática de recursos y funciones de retención para acelerar las decisiones de dotación de personal, junto con cuadros de mando mejorados para seguir el progreso y la salud de los clientes.
Aunque estas funciones están diseñadas para nubes de servicios profesionales, apuntan a un futuro en el que los solopreneurs puedan acceder a las mismas capacidades inteligentes de programación, gestión de clientes y planificación estratégica que las grandes empresas. La versión se encuentra actualmente en modo de adopción temprana, pero los solopreneurs pueden unirse al programa o seguir las actualizaciones para adoptar las funciones a medida que estén disponibles de forma general.
Herramientas que puedes empezar a utilizar hoy mismo
No es necesario que migres a Certinia de la noche a la mañana para beneficiarte de las ideas que subyacen a su versión Summer ’25. Aquí tienes pasos prácticos que puedes dar para empezar a aprovechar capacidades similares de IA en tu microempresa:
Únete al Programa de Adopción Temprana: Si ya utilizas los Servicios Profesionales o la Nube de Éxito del Cliente de Certinia (o estás pensando en cambiar), inscríbete en el programa de primeros usuarios. Esto te dará acceso al Agente de Personal y al Agente de Éxito del Cliente para que puedas probar lo bien que se alinean con tus flujos de trabajo. Los programas de primeros usuarios suelen incluir sesiones de formación y feedback que te ayudan a codiseñar funciones con el proveedor.
Automatiza la asignación de recursos con las herramientas existentes: Aunque no estés en Certinia, puedes reproducir el concepto de motor de dotación de personal utilizando herramientas de programación con IA, como Motion o Clockwise. Estos servicios utilizan el aprendizaje automático para hacer coincidir las tareas con los bloques de tiempo y recursos disponibles, evitándote hacer malabarismos manuales con los calendarios.
Generar planes de éxito con GPT: Utiliza un gran modelo lingüístico (como ChatGPT o Claude) para elaborar planes de éxito basados en detalles del contrato o notas de descubrimiento. Introduce objetivos clave y entregables, y pide al modelo que elabore un plan con objetivos, hitos y responsabilidades. La IA de Certinia puede automatizar este proceso de principio a fin, pero puedes conseguir resultados similares solicitándoselo a tu propio asistente de IA.
Resume los proyectos con IA: Herramientas como Fireflies.ai u Otter.ai pueden transcribir reuniones y resumir lo más destacado. Combínalas con cuadros de mando de proyectos para generar informes narrativos sobre el estado, los riesgos y las próximas acciones. Muchos empresarios individuales ya utilizan Notion o ClickUp; ambas plataformas incluyen ahora funciones de resumen con IA.
Construye Cuadros de Mando para la Salud del Cliente: Los paneles de seguimiento de KPI de Certinia te animan a visualizar el progreso del cliente y el valor entregado. Reprodúcelo utilizando herramientas gratuitas como Google Data Studio, que puede extraer datos de hojas de cálculo o CRM para crear sencillas puntuaciones de salud y gráficos de progreso.
El objetivo es experimentar con herramientas potenciadas por IA que automaticen el mismo tipo de tareas que realizan los agentes de Certinia. Cada experimento te enseña qué tipo de automatización funciona en tu negocio y qué requiere todavía un toque humano.
Lo que esto significa para tu negocio
Los agentes de IA y los resúmenes generativos no son meras campanas y silbatos: utilizados sabiamente, pueden transformar el funcionamiento de las microempresas. Considera estas repercusiones:
Dotación de personal y programación más rápidas: Al automatizar la adecuación de recursos, acortarás el tiempo entre la adjudicación de un proyecto y el inicio del trabajo. Esto reduce los tiempos muertos y te ayuda a captar ingresos antes.
Éxito del cliente más coherente: Los resúmenes de cuentas y las acciones recomendadas garantizan que el seguimiento nunca se pierda. Aunque gestiones docenas de clientes, la IA puede mostrarte cuáles necesitan atención hoy.
Mejor planificación estratégica: Los planes de éxito y los resúmenes de proyectos generados por IA eliminan las conjeturas de tu hoja de ruta. Esto puede dar lugar a un alcance más preciso, expectativas más claras y una mayor satisfacción del cliente.
Escalabilidad sin personal: Quizá lo más importante es que la automatización puede ayudarte a escalar. Certinia destaca que su personal y sus agentes de éxito liberan tiempo para que los expertos humanos se centren en la estrategia. Para los empresarios individuales, esto significa que pueden gestionar más proyectos sin contratar personal, reduciendo los gastos generales y aumentando la capacidad.
Precaución: Curva de aprendizaje y costes: Implantar agentes de IA no será fácil. Las primeras funciones pueden requerir configuración técnica, preparación de datos y formación. También puede haber costes adicionales de licencias. Empieza poco a poco y sopesa la rentabilidad de la inversión antes de comprometerte.
Acciones para la semana
Aquí tienes algunos pasos concretos que puedes dar para aprovechar estas nuevas tendencias de la IA en las próximas semanas y meses:
Esta semana: Evalúa tus flujos de trabajo actuales de gestión de recursos y éxito del cliente. Identifica un área (por ejemplo, programación, informes, seguimientos) en la que la automatización ahorraría más tiempo.
La próxima semana: Apúntate a los programas de early-adopter si eres usuario de Certinia, o prueba una herramienta de IA de terceros (como un programador o resumidor de IA) para el flujo de trabajo que hayas identificado.
A final de mes: Implementa planes de éxito o resúmenes de proyectos generados por IA en tus procesos habituales. Mide cuánto tiempo te ahorran y si los clientes aprecian la claridad añadida.
Trimestral: Evalúa el ROI de la automatización de la IA. Si los resultados son positivos, considera una integración más profunda con la IA a nivel de plataforma (como Certinia u otras) para unificar datos y automatizar tareas más complejas.
En curso: Mantente informado sobre las nuevas funciones de Agentic de Certinia y otros proveedores. Sigue los blogs de los productos, únete a los foros de usuarios y apúntate a los seminarios web para conocer las actualizaciones y las mejores prácticas.
Conclusión: Apóyate en la Gestión Inteligente de Servicios
El lanzamiento del verano del 25 señala un cambio hacia la gestión de servicios profesionales nativa de la IA. Las herramientas que antes requerían grandes equipos y grandes presupuestos se están haciendo accesibles a empresas de cualquier tamaño. Para los empresarios individuales y los propietarios de microempresas, los agentes de IA como los asistentes de personal y de éxito del cliente ofrecen una visión de lo que es posible cuando convergen los datos, la automatización y la experiencia.
Cuando explores estas innovaciones, recuerda que la IA está aquí para aumentar -no para sustituir- el juicio humano. Utilízala para automatizar la rutina, sacar a la luz información y mantener contentos a tus clientes, y luego aplica tu experiencia única donde más importa. Este enfoque equilibrado garantizará que sigas siendo competitivo al tiempo que mantienes el toque personal que define el éxito de las pequeñas empresas.
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